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山東分行網(wǎng)點(diǎn)對私客戶經(jīng)理復(fù)雜產(chǎn)品銷售能力現(xiàn)狀調(diào)查問卷

復(fù)雜產(chǎn)品包括：非貨公募基金、實(shí)物貴金屬、對私人身保險(xiǎn)、私募產(chǎn)品、家族信托及保險(xiǎn)金信托等。
1. 您所在的分行？
2. 您所在的網(wǎng)點(diǎn)編號
3. 您所在的網(wǎng)點(diǎn)類型？
4. 您的網(wǎng)點(diǎn)所在的區(qū)域？
5. 您從事對私客戶經(jīng)理崗位的年數(shù)？
6. 您是否持有建行金融理財(cái)師資質(zhì)？
7. 您是否持有基金銷售資質(zhì)？
8. 您目前持有的行外資質(zhì)（多選）？
9. 您認(rèn)為復(fù)雜產(chǎn)品（非貨幣公募基金、實(shí)物貴金屬、對私人身保險(xiǎn)、私募產(chǎn)品、家族信托及保險(xiǎn)金信托）營銷成功的關(guān)鍵因素是？（最多選4個(gè)）
10. 您是否為本人或家人配置了我行非貨幣公募基金、實(shí)物貴金屬或?qū)λ饺松肀ｋU(xiǎn)產(chǎn)品？
11. 2024年您銷售的對私人身保險(xiǎn)產(chǎn)品金額（期繳保險(xiǎn)按照首期保費(fèi)計(jì)算）？
12. 2024年您銷售的非貨幣基金產(chǎn)品金額？
13. 2024年您銷售的家族信托及保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品金額?
14. 2024年您銷售的私募基金產(chǎn)品金額?
15. 您成功營銷一筆金額10萬元以上期繳保險(xiǎn)產(chǎn)品所需的營銷時(shí)間（從向客戶首次營銷產(chǎn)品開始計(jì)算）？
16. 您成功營銷一筆金額10萬元以上非貨幣基金產(chǎn)品所需的營銷時(shí)間（從向客戶首次營銷該產(chǎn)品開始計(jì)算）？
17. 您成功營銷一筆金額300萬元以上家族信托、保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品所需的營銷時(shí)間（從向客戶首次營銷該產(chǎn)品開始計(jì)算）？
18. 2024年以來，您參加對私人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的時(shí)間？
19. 2024年以來，您參加非貨幣基金業(yè)務(wù)培訓(xùn)的時(shí)間？
20. 2024年以來，您參加家族信托、保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品、私募基金業(yè)務(wù)培訓(xùn)的時(shí)間？
21. 您平均每周花多少時(shí)間從事非貨幣公募基金、實(shí)物貴金屬、對私人身保險(xiǎn)、私募產(chǎn)品、家族信托及保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品營銷？
22. 您平均每周花多少時(shí)間自主學(xué)習(xí)非貨幣公募基金、實(shí)物貴金屬、對私人身保險(xiǎn)、私募產(chǎn)品、家族信托及保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品知識？
23. 您希望接受哪方面培訓(xùn)？（最多選4個(gè)）
24. 您是否了解對私客戶經(jīng)理業(yè)績積分績效激勵(lì)政策？
25. 您的2024年業(yè)績積分績效在您的實(shí)際績效中的比例？
26. 您的績效工資中非貨幣公募基金、實(shí)物貴金屬、對私人身保險(xiǎn)、私募產(chǎn)品、家族信托及保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品銷售買單的占比?
27. 您的日常業(yè)績考核中非貨公幣募基金、實(shí)物貴金屬、對私人身保險(xiǎn)、私募產(chǎn)品、家族信托及保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品銷售業(yè)績占比？
28. 您的財(cái)富顧問每月陪談陪訪或網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)次數(shù)？
29. 支行領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人每月陪談陪訪的次數(shù)？
30. 私人銀行客戶經(jīng)理每月陪談陪訪的次數(shù)？
31. 分行個(gè)金部和私行中心每月組織培訓(xùn)的次數(shù)？
32. 您經(jīng)常使用的數(shù)字化工具、AI工具？
33. 通過使用數(shù)字化工具、AI工具，您獲得了哪些營銷助力？
34. 您認(rèn)為目前的數(shù)字化工具、AI工具還可以從哪方面升級？
35. 您認(rèn)為目前在非貨公募基金、實(shí)物貴金屬、對私人身保險(xiǎn)、私募產(chǎn)品、家族信托及保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品銷售中遇到的主要問題？（最多選擇7個(gè)）
36. 為了提升產(chǎn)品銷售，您的建議是？
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