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武清1214酒會(huì)客戶信息反饋
1. 業(yè)務(wù)員姓名
2. 客戶姓名
3. 客戶聯(lián)系方式
4. 客戶性別
女
男
5. 客戶年齡
6. 客戶類型
老客戶
新客戶
7. 是否能做主
是
否
8. 客戶信任程度
高
中
低
9. 是否和客戶談過(guò)居家養(yǎng)老?
是
否
10. 客戶溝通促成點(diǎn)
居家養(yǎng)老
強(qiáng)制儲(chǔ)蓄
子女教育婚嫁
銀行利率低,挪儲(chǔ)
11. 促成目標(biāo)保費(fèi)
年交1萬(wàn)/月存1000
年交2萬(wàn)/月存2000
年交3萬(wàn)/月存2800
年交5萬(wàn)/月存4600
年交10萬(wàn)/月存9100
10萬(wàn)以上
關(guān)閉
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